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沙龙国际网址:中概股三季报检阅: 巨头增速全面放缓 新消费成生力军

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又到财报季,一个事实是,互联网增速正在全面放缓。

11月7日,百度发布了截至9月30日的2019财年第三季度未经审计财报。该季度总营收约39.3亿美元,与上一季度相比增长7%;如果不按照美国通用会计准则,这一季度净利润为44亿元,净利润率为16%。

经历了第一季度的转型阵痛后,百度业绩逐渐回暖,增长依然处于放缓状态。除此以外,阿里巴巴也发布了最新一季度的财报,其营收同比增长40%,净利润约合45.82亿美元,同比增长40%。在如此大的体量下,这一增幅已属不易,但是其营收与上年同期的54%相比,已经出现放缓的迹象。

从垂直行业来看,增速的放缓也难以扭转。爱奇艺公布的2019年第三季度财报显示,该季度营收为74亿元,同比增长7%;净亏损为37亿元,同比增长19.4%,2018年同期为净亏损31亿元。这一成绩不算亮眼,在会员、广告、内容分发等业务的增速上,都出现了明显的下滑。

纵观整个互联网行业,无论是财报还是近期的股价都表明,与消费相关行业受到年末旺季的刺激,正在持续不断攀高,消费成为刺激业绩的强心针。如阿里巴巴、拼多多、唯品会、美团点评等均逆势增长,远远超过了同期其他行业。

消费股备受瞩目

在经济下行的担忧下,消费股仍然一骑绝尘。从电商导购平台什么值得买(300785,股吧)的发展轨迹便可以看出,国民消费力的强劲培育了这家名不见经传的平台,并支撑它走向了资本市场。什么值得买公布的上市后首份财报,财报显示,2019年上半年,该公司营收为2.73亿元,较上年同期的1.98亿元增长37.96%;归属于上市公司股东的净利润为4680万元,较上年同期的4067万元增长15.09%。

而什么值得买的营收主要来源依赖于阿里巴巴、京东、亚马逊等电商巨头的导购佣金和广告。阿里巴巴在强大基数的背景下,其核心业务电商和云计算在Q2还在持续发力:电商平台第二季度营收为757.86亿元,同比增长40%;云计算Q2营收达到92.91亿元,同比增长64%。除此之外,本地生活服务饿了么成长明显,营收达到68.35亿元,相比去年增长36%。

另外,阿里巴巴在财报中披露,于9月23日成为蚂蚁金服33%的股权持有人。阿里巴巴一次性收到蚂蚁金服的股权产生的收益为692亿元人民币(约97亿美元),这部分股权收益也带来了收入的高速增长。尽管阿里巴巴已经将“商业操作系统”定义为发展战略,但是目前可以看见的是,新零售刺激下的消费增长,仍然是阿里巴巴业绩上涨的助力。

现阶段,尽管拼多多、京东、唯品会还没有发布最新一季的财报。但是,受到“双11”的刺激,三家电商股价在近日持续上涨,标普全球市场情报公司(S&PGlobalMarketIntelligence)数据显示,拼多多在10月份股价上涨26.9%。从8月下旬以来,其股票便一直保持着积极的势头。

近期,高盛也再次重申了对京东的买入评级,并将目标价提升至46美元。在11月4日,京东股价上涨至33.14美元,创下了该公司股价的年内新高。高盛表示,得益于全球电子商务的发展,京东、亚马逊、阿里巴巴均在“最佳投资机会”矩阵之中。

雪球电商分析师李妍对21世纪经济报道记者表示,中国的消费品市场规模达30万亿元,也是众多互联网巨头重金投入的领域。线上电商在零售市场的渗透率,仍然在提升的过程中,不管是电商、O2O、新零售还是快手抖音等掀起的带货风潮,都是在用不同的方式瓜分这块诱惑巨大的蛋糕。“电商是通过平台连接买卖双方交易,其服务范围也很广泛。一旦形成了生态效应,就能产生极强的规模效应,所以竞争门槛也极高。下一步的竞争,仍然是基于生态的护城河够不够高。”她说。

巨头的“身份”切换

也正得益于国民消费力的强劲,在这一季度内助推美团点评的业绩大增,一举取代百度成为市值仅次于阿里巴巴、腾讯的中国互联网公司。截至到11月7日收盘,该公司股价收盘价为98.5港元,市值为5717.34亿港元。

该公司发布的财报显示,美团点评第三季度营收191亿元人民币,同比增长97.2%;毛利总额46亿元,较2017年同期增长33.2%。由于餐饮外卖、到店及酒旅两大主体业务持续提升运营效率,该公司经调整后的净利润为15亿元,首次实现整体盈利。

就在2018年,美团点评还净亏损大约1155亿元,被公众戏谑为“亏损王”。在投资行业人士看来,美团作为一家综合消费服务商,业务范围包括吃饭、看电影、美容、健身、订酒店、打车、买菜这些生活必需品,总市场规模超过20万亿,与电商属于同一个级别的大市场,而消费必需品综合服务又是二级市场的黄金赛道,其业务未来在线下市场的渗透率仍然有巨大的提升空间。

而另一批处于转型期的互联网公司日子并不好过。在财报发布后,百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在内部信中表示,宏观环境依然充满挑战,Q3的业绩是在多种不确定因素交错影响的情况下实现的,因而更加难能可贵。“这也说明,我们前段时间的积极变革,已经初步显现出效果。”

目前来看,百度的核心收入来源依然是搜索服务与交易服务,该部分营收210亿元,占总营收的74.7%。在AI领域,百度业务主要集中在小度助手、Apollo、云计算三大板块。该季度研发支出为47亿元,比去年同期增长20%,主要由于研发人员相关成本增长。不过,AI业务对营收贡献并不大。李彦宏在分析师电话会议中也提到,AI市场增长不如预期,公司仍需要不断增加投入,开发新项目,促进市场的成熟,进而从中获利。

老虎证券相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时认为,今年上半年中概股整体表现不佳,主要是内忧外患的影响,一方面要面临激励的竞争挑战和盈利压力,另一方面,与美股的市场情绪关联巨大,也有来自政策的不确定性。但是,下半年由于消费旺季的到来,电商消费相关的公司开始率先突围。随着市场的理性回归,一部分优秀的中概股最终还是会脱颖而出。

(责任编辑:张洋 HN080)
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