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88必发vip真人:十大券商策略:资金将继续推升股市 继续把握三条投资主线

2020-06-28 20:57:36 财联社 
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陕西文艺界学习贯彻总书记讲话精神,就是要紧贴时代步伐、围统省委省政府中心工作,用文艺唱响主旋律、激发精气神,做追赶超越的先导和先锋。所以在这里奉劝那些没有内容资源又技术不深的厂商,把握好转型时机,这些坑你都必须得填,你不填就得掉下去,那才万劫不复!  ●白电厨卫:提升品质需求拒绝原地踏步  白电行业并不像黑电那样受到的“诱惑”那么大,因为白电的各项技术成型确实都比较早,一直都是处于缓慢的更新当中,但无可否认的是白电的发展确实遭遇了瓶颈,一度大家都认为白电并没有什么技术发展可言了,不过,在这一阶段,日系以及德系的厂商发挥了重要作用,因为他们把人们的生活理念转变了!  品质生活需要更好的白电产品  大家对于冰箱,空调,洗衣机以及厨房家电的最初认知是什么代替人的劳动,达到节省体力,仅此而已!但目前的白电都在传递着一个概念即是让你享受到更有品质的家庭生活,细化到产品层面来理解,即冰箱我需要更大的容量满足一个家庭的需求,需要更多的分区来满足不同食材的分类储藏需求,需要风冷技术来保证我不用手动除霜,需要除菌技术保证我的饮食健康...以此类推!  用户对于冰箱可能有更多需求  所以,目前以及今后白电产品线的大趋势都是让整个家庭的幸福感得到提升,我们对于洗衣机可能要求它能洗羽绒服,洗一整床被子,并且可以达到达人和孩子的衣服分开来洗,例如双筒洗衣机,可以无水洗涤只是除味,例如除味洗涤功能...,所以白电和黑电的不同是,白电需要厂商有一些新的思路能让用户得到更好的生活品质提升!  优质厨电成为共同需求  回家吃饭是大家经常说的话题,由于各种食品问题的出现,以及大家对于家庭概念的重新认知,厨电也成为目前增长最快的家电产品,厨电产品未来走的路应该更迎合年轻人的消费特点,操作简单,使用方便,并且一些善后型的产品比如油烟机,洗碗机,垃圾处理器等也要做到配套推出,从各种行业数据来看,未来的厨电行业预计将迎来爆发式的增长,机会颇多!  ●生活家电:细化分类提升产品体验  生活家电大致可以分为两类,家庭型和个人型,像我们日常使用的吸尘器,扫地机,料理机等属于家庭型;而像吹风机,剃须刀,电动牙刷等则属于个人型!这些产品的出现可以说极大的提升了我们的生活品质,不过也有不少人在购买之后后悔,认为这些产品对于生活品质提升非常有限!  扫地机器人依旧饱受诟病  首先来说说饱受诟病的扫地机器人,虽然目前带有路径规划,拥有更强爬坡能力以及更高续航的扫地机不在少数了,但大家始终觉得这个东西还是没有多少存在感,噱头的意味大于实际使用!而且扫地机的生产厂商在产品体验优化上也确实做得不够,比如家里有地毯和无地毯是不是应该区别对待,空间小的家庭是不是有对应的小型产品型号做补充,对于要养宠物的家庭毛发处理是不是能够过关,这些日常细节的使用体验提升都是留给扫地机厂商的难题!  高端产品的实际体验提升不明显  而对于像个护类的产品,实用性的好坏则体现的更为明显,而且还有性价比的问题,比如朋友经常问我的一个问题,一个价值千元的剃须刀和几十元的剃须刀的区别是什么,我可以告诉他从做工,电机,刮头上二者有明显区别,但在体验上实话是活,你的微妙感觉心理作用成份太大了,所以忠告个护家电厂商,你们应该在产品体验提升上多下功夫,少做些炫硬件的面子活儿!  ●健康家电:不做虚假营销亟待新标准  健康家电其实包含的产品线很多,但目前大家比较关注的两个产品线也就是净水器和空气净化器了,空气净化器从2011年雾霾肆虐以来经过近五年的发展已经历经了多次的行业洗牌,随着今年空净新国标的颁布,目前市场上真正盈利存活的品牌其实并不多了,但问题其实依旧严峻!  有大批空气净化器虚标严重  空气净化器的低门槛使得厂商期待在这个产品上谋取暴利,比如参数虚标,劣质组件采购,打智能化的噱头等等,所以目前空气净化器存在的技术问题即是产品的基本性能不过关,并且各个厂商对于风道的设计没有统一的解决方案,有的认为塔式好,有的认为传统式好,基本上都是厂家各执一词,而且滤网的更换提醒功能,有些业内人士也直言说就是鸡肋,但依旧成为了厂商营销的噱头,所以对于上述问题,如果空气净化器厂商能都做好,那么其产品也必然受到消费者的欢迎!  净水器行业亟待整顿  净水器行业从最开始的单纯过滤,到目前的超滤和RO的分庭抗礼,可以说这也是一个亟待整顿的行业,目前RO的声量已经基本盖过超滤,但RO的完全过滤可能会让水中的有益矿物质也同样被过滤到,所以目前净水器行业需要出现一个行业新标准来告诉大家哪些净水器是真正值得我们购买的,如果各大厂商如果能够抓住这个节点也能够让自己的产品先声夺人!  【天极网手机频道】这两天,搞了个大事,把IMX398传感器当邀请函送给媒体了。  该校在应用型人才培养方面,取得了较好的办学成效,近年来,学生获得了包括全国大学生“用友新道杯”沙盘模拟经营大赛本科组全国总决赛二等奖、全国大学生英语竞赛一等奖、“外研社杯”全国英语写作大赛陕西赛区一等奖、数学建模竞赛本科组陕西赛区二等奖、首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛陕西省总决赛金奖和铜奖等各类奖项350余项;此外,由该校同学排演的话剧《红色恋人——绝恋1949》荣获首届陕西大学生校园话剧艺术节优秀剧目一等奖、最佳舞美设计、最佳制作提名、最佳女主角、最佳男主角提名、最佳导演提名六项大奖;该校王震同学的长篇小说《咸的人》、《米粒》出版发行。

财联社(上海,研究员 高桥)讯,假期期间全球市场普跌,道指三日累计下跌4.36%;标普500累计跌3.9%;纳指累计下跌3.69%。疫情方面,根据美国约翰斯·霍普金斯大学的数据,6月27日全天,全球新增新冠肺炎确诊病例17.8万例,其中,美国新增新冠肺炎确诊病例4.26万例,为连续三天单日新增超4万例。在美股波动加剧和美国疫情二次复发担忧情绪日益增加的情况下,A股后续怎么走?且看十大券商策略。

中信证券:三季度任何调整和结构松动 都是新的入场时机

中信证券策略团队认为,对于国内市场,抱团股将逐步进入流动性的紧平衡状态,而7月又是二季度经济和半年报的验证期,基本面和流动性预期都将面临再平衡。经济短期的超预期恢复将改变当前各行业板块相对景气格局以及投资者对未来流动性的预期,而新发基金规模放缓则会导致前期抱团板块资金接力放缓,上行动力不足。这两大内部因素都会打破当前国内市场结构分化的格局。尽管内外部微妙的平衡都有可能被打破,但中信证券(600030,股吧)认为三季度任何的调整和结构松动,都是新的入场时机,也是下半年最佳的配置时机。

展望7月,中信证券建议延续前期的主线配置(新旧基建和科技白马),并建议重点关注中报预告期享受高确定性溢价的消费和医药龙头。

国君证券:A股调整压力显现,结构化特征仍将维持

国君策略团队认为,A股休市期间外盘下跌明显,尽管中概股相对抗跌,但A股短期存调整压力,海外疫情防控进展低于预期、宽松政策驱动已到强弩之末,以及A股供给压力加大、交易结构恶化这4大风险值得关注。盈利修复确定性增加、增量资金充足将使市场调整空间非常有限,从增量资金属性、市场供需结构、流动性环境看,龙头白马占优的结构性特征将维持。

行业配置方面,从资金偏好、行业景气度与估值性价比3个维度来看,国君策略团队建议关注券商、传媒(游戏、影视)、家电(白电、小家电)、电子(半导体、消费电子)、计算机(信息安全、医疗IT)、军工(航空产业链、航天产业链)。

海通证券:建议三季度聚焦科技+券商+汽车家电

海通策略团队认为,随着复工复产正常化叠加“两会”后6月开始政策逐步落地,预计2020Q3-2021Q2这四个季度企业盈利将保持两位数的上涨,GDP增速也有望逐步回到6%以上,即基本面回升明显,而流动性环境整体维持偏宽松格局,市场的中枢将抬升。当然基本面数据需要后续逐月确认,7月中旬是第一个时间窗口。

海通策略团队建议三季度聚焦科技+券商+汽车家电,四季度关注低估行业。

广发证券:金融供给侧慢牛,利用疫情反复带来的冲击配置“业绩修复弹性”

广发策略团队认为,全球疫情反复会对经济复苏的节奏造成扰动,但全球主旋律依然是修复。贴现率下行驱动“金融供给侧慢牛”,A股处于盈利弱修复+流动性维持宽松的权益友好组合,建议利用国内外疫情反复带来的冲击配置“业绩修复弹性”。行业配置:(1)居民消费需求修复(休闲服务、百货、黄金珠宝);(2)出口修复(机械设备、白电、苹果链消费电子);(3)供给需求修复两重一新(建材/重卡、IDC/医疗信息化/新能源车)。

中金证券:端午期间海外波动或冲击A股短期情绪 但不宜过度悲观

中金策略团队认为,端午假期期间,海外疫情反弹、外围市场较为波动,可能会对节后的A股市场情绪产生一定短期影响。但综合来看,我们认为中国市场可能会继续表现出韧性,不宜对A股走势过度悲观。

板块配置方面,中金策略团队建议继续看好消费升级与产业升级大趋势,内需与新经济是主线,关注泛消费类的行业,除已经表现较好的食品饮料及医药外,关注家电、汽车及零部件、酒店旅游、轻工家居、传媒互联网等,以及先进制造,如科技、新能源汽车产业链及光伏新能源等。

此外,中金策略团队也建议关注周期板块中的阶段性机会,如券商、龙头地产等。

开源证券:当下正是风格切换布局期 以“赔率”思维布局顺周期价值板块

开源策略团队认为,当下正是风格切换布局期,考虑到市场正在认知价值的低估,而信用驱动下潜在的盈利信号又大概率会到来,以“赔率”思维布局顺周期价值板块的时机已经来临;而注重“胜率”的右侧投资者可以等待PPI和金融数据等信号,但是可能会错失部分丰厚的回报。

此外,开源策略团队指出,历史上大规模的成长型基金或是价值型基金的集中发行都不能支撑市场风格的延续,而是标志着其风格走向极致并开始出现风格切换。研究背后的原因,我们发现:(1)大规模基金发行后的买入明显下滑;(2)基金发行后面临的赎回压力(3)市场风格转变后的基金风格漂移。这或许再次说明了,任何资金流入,其实都是资产价格的同步指标,而非领先指标。

浙商证券:市场有惊无险,继续把握三条投资主线

浙商证券策略研究员陈昊认为,经济尚未恢复前中美摩擦出台实质性措施概率较小,市场将有惊无险。最新一次国常会提出降准和“金融让利“,政治局会议预期”底线思维”不变,中小企业将获得资金支持从而受益。如我们此前菲律宾申博娱乐官网研报所述,通胀压力逐渐消退,当前的货币环境、财政政策仍处于蜜月期,做多窗口仍在。流动性宽松,”全球资产配置荒”依旧是当下主基调,“房住不炒”的政策背景下A股权益类资产将成为资金的“蓄水池”。

行业配置上,陈昊建议投资者重点把握三条投资主线:

1)业绩预期改善、创业板注册制落地(预计7月底8月初)、科创板50指数推出(7月中旬)等利好催化下的“5G、消费电子、半导体、云计算”等科技股行情

2)欧洲新能源车补贴、国内需求提升带动下的”新能源汽车”行情;

3)地缘政治贸易摩擦反复下,内需的确定性较强,必须消费品如“食品饮料、医药生物”仍能获得一定溢价。

新时代证券:资金将继续推升股市 关注新能源车+消费电子

新时代策略团队认为,如果从股市的资金供需结构来看,股市现在的点位可能是大幅低估的。上证综指自2019年5月以来一直围绕3000点上下震荡,与此同时,我们观察到股票的总需求(资金流入)出现了系统性的抬升。股票型基金和类固收产品发行量大幅增加,证券公司客户结算资金也出现了中枢抬升。融资余额/上证综指突破了2015年Q4-2019年Q2的震荡区间,说明融资余额的上涨幅度远超指数的上涨幅度,融资余额中中长期资金开始增加。不断增加的资金将会继续推升市场,三季度有可能比二季度更强。

行业配置建议:消费股继续持有,存量资金已经配置到高位,但可以期待增量资金的推升,消费可能会阶段性类似2月的半导体。科技股去年Q4-今年Q1估值急速拉升,市场需要时间或基本面超预期方能继续创新高,到了验证销量的时候了,关注新能源车、消费电子。

华创证券:鱼尾行情继续演绎,短期建议重点关注券商、TMT、医药板块

华创策略团队认为,近期海外风险事件冲击“风险偏好提升流动性充裕”逻辑,市场上行动能显著削弱。A股鱼尾行情在券商股带动下,虽然仍有新高可能,但从行情结构来看,前期引领行业动能开始弱化,行情热度支撑板块集中度不断提升,阶段内风格切换预计仍难发生。当前估值反映的经济复苏和资本市场改革预期需要更强验证性信号,内需修复性改善趋向充分,外需弱化对金融均衡状态存在扰动风险。

华创策略团队指出,短期建议重点关注券商、TMT、医药板块体现出来的高弹性,稍长时间看,建议投资者从中长期基本面逻辑支撑强度出发,围绕EPS,优化组合结构,寻求盈利稳定性。

粤开证券:创业板强势突破 指数联动或助沪指登3000点

粤开策略团队认为,创业板指强势突破了2016年的2300点附近的高点区域,后续上涨的空间有望剑指2015年的平台区间。券商股是历年牛市的风向标,龙头品种更是关键标志。目前沪指面临3000点关口附近,一旦券商股的行情确立,对于市场人气的带动将会有非常正面的信号意义,值得持续关注。配置方面建议关注:1、科创板及科技成长股。2、银行股有望迎来估值修复。

(责任编辑:王治强 HF013)
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